近年中國干式變壓器行業市場分析及競爭現狀
發布時間：
2024-10-08
我國干式變壓器發展迅速，目前在一線城市中的應用占比較高。但是目前我國干式變壓器行業依然是外資企業領頭，國內企業領跑的競爭格局，我國干式變壓器企業主要集中在東部沿海地區。2020年，干式變壓器上市企業中，三變科技和金盤智能的銷售額分別達到1．17億元和18．3億元。
干式變壓器產業主要上市公司：目前國內干式變壓器行業的上市公司主要有金盤科技（688676）、特變電工（600089）、保變電氣（600550）、三變科技（002112）等。
本文核心數據：干式變壓器企業對比，干式變壓器競爭格局，干式變壓器區域分布，干式變壓器行業集中度，干式變壓器競爭力分析1、中國干式變壓器行業競爭梯隊：外資企業領頭，國內企業領跑中國干式變壓器行業呈現外資企業領頭，國內龍頭公司領跑，國內中小型企業蓬勃發展的局面。中國變壓器企業可以分為四大陣營：ABB、AREVA、西門子、東芝等幾大跨國集團公司以技術和管理優勢形成了diyi陣營，占據20％－30％的市場份額；保變、特變、西變等國內大型企業通過提升產品的技術水平和等級，占有30％－40％的市場份額，形成第二陣營；以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達馳電氣股份有限公司、杭州錢江電氣集團有限公司等為代表的制造企業形成了第三陣營；不少民營企業由于經營機制靈活，沒有非生產性的負擔，也形成了一定的市場份額，形成第四陣營。整體看來，國內干式變壓器行業仍處于發展的初期階段，暫未形成壟斷格局。
圖表1：中國干式變壓器龍頭企業的基本信息圖表2：中國干式變壓器行業競爭格局2、中國干式變壓器行業市場份額：220KV以上中占比最多中國干式變壓器行業集中度較低。競爭較為激烈。從類型上來看層面，我國的干式變壓器多集中在220KV以上，占比為41．7％，其次是220KV和110KV變壓器，占比相差不多，分別為25．3％和21．1％。35KV之下的變壓器占比較少，為11．9％。
圖表3：中國干式變壓器技術類型占比(單位：%)
3、中國干式變壓器行業市場集中度：行業集中度較低，區域集中在東部沿海城市在我國，目前干式變壓器在大、中城市中占比較高，在我國農村配電網中干式變壓器的應用相對較少，在北京、上海、廣州、深圳等城市，約占到50％左右。向我國干式變壓器的產業區域最集中的是浙江省，其次是江蘇省、山東省和廣東省。可以看出，目前干式變壓器行業發展的地區為華東地區。
根據《中國干式變壓器產業圖譜》，我國干式變壓器相關62020家企業大部分集中在浙江、江蘇、山東、廣東等沿海地區，并形成了以浙江（共22887家）、江蘇（共12378家）、山東（共11558家）、廣東（共4560家）、陜西（共3832家）、湖北（共1480家）為代表的產業集聚區。沿海地域由于經濟發展較好，研發投入較多，產業吸引力較高。
圖表4：中國干式變壓器行業集中度圖表5：中國干式變壓器行業公司區域分布熱力圖4、中國干式變壓器行業企業布局及競爭力評價：龍頭企業國內國外市場全布局國內干式變壓器行業企業主要以zhongguo企業為主，企業包括金盤科技、特變電工、保變電氣（600550）、三變科技企業干式變壓器業務布局均遍布國內外。2020年，干式變壓器上市企業中，三變科技和金盤智能的銷售額分別達到1．17億元和18．3億元。各公司的主要業務布局情況如下所示：圖表6：2020年干式變壓器行業企業業務布局及競爭力評價5、中國干式變壓器行業競爭狀態總結總體來看，近年來，行業競爭者數量日益增多，市場競爭日趨激烈，優勝劣汰趨勢更加明顯，從行業現有企業的競爭程度來看，現有企業競爭較為激烈。干式變壓器主要原材料包括硅鋼片、銅、鋼材等，能夠滿足行業的基本需求。
行業上游供應商的議價能力一般。干式變壓器的客戶主要為電網公司和南方電網公司及其下屬公司，客戶相對強勢，干式變壓器制造商在商務談判中處于弱勢。最近幾年我國出臺多部政策有利于行業發展，吸引力較強，但由于行業本身具有較高的品牌壁壘和規模壁壘，潛在進入者威脅相對較小。
圖表7：中國干式變壓器行業競爭五力模型來源：前瞻產業研究院
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